Pourquoi faire appel à nos services ?

  • Pour notre indépendance dans le conseil qui nous permet de sélectionner les solutions d’investissement selon des critères entièrement qualitatifs, hors de toute approche partisane.
  • Pour notre approche globale du patrimoine de nos clients et pour nos compétences pluridisciplinaires en finance, en assurance, en immobilier ainsi qu’en fiscalité.
  • Pour la relation personnalisée qui est apportée à chacun de nos clients par un interlocuteur dédié.
  • Pour la disponibilité de nos conseillers leur permettant de rencontrer chaque client à son domicile, le soir ou le samedi, en cas de besoin.
  • Pour le suivi que nous apportons à chaque investissement préconisé, que ce soit au moment des déclarations d’impôt (IRPP, ISF) ou lorsqu’il convient de réaliser un arbitrage au sein d’un portefeuille financier.

Les bonnes questions à se poser en tant qu’investisseur :

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